Der Film entstand im Rahmen eines musikalischen Austauschprojekts in Afrika, bei dem das Berliner Andromeda Mega Express Orchestra, traditionelle Ulimba-Spieler aus NJsange im Süden Malawis und die Lusubilo Band aus Karonga zusammenkamen.
Dokumentierte Randereignisse stehen unkommentiert neben ungeprobten Interviewsituationen. Die Zeitspanne des dreiwöchigen Treffens wird aus der Situation heraus, durch verschiedene Puzzlestücke und meist aus einer individuellen Perspektive beschrieben. Die Flüchtigkeit der erlebten Momente und die Reflexion der eigenen Rollen, hält die Teilnehmer des Projekts in einer undefinierten und ambivalenten Situation, einem temporären kulturellen Schwebezustand. Der Film versucht, diesem Gefühl Zeit zu geben
und es zu beleuchten.